Консолидация рынка крупнейшими игроками — один из ключевых процессов, происходящих на отечественных потребительских рынках с середины 2010-х. Не является исключением и рынок фитнес-услуг. Однако помимо консолидации, касающейся увеличения доли крупнейших компаний на рынке в целом, мы наблюдаем еще несколько связанных процессов, о которых хотели рассказать сегодня.
Географическая консолидация
До пандемии COVID-19 мы много писали о том, что российский рынок будет все больше смещаться в регионы, а Москва и крупнейшие города продолжат терять свою долю на рынке. Так и происходило, но в 2021-2022 году ситуация поменялась: в условиях высокой процентной ставки и повышенных рисков бизнес снова вернулся к идее развития в крупнейших городах. Это привело к более быстрому росту рынка в миллионниках и увеличению их доли на рынке фитнес-услуг России: так, доля Москвы выросла до 40%, а городов-миллионников — до 31%.
Безусловно, этому способствовало появление крупных игроков, работающих в рамках рекуррентной модел: DDX Fitness, Spirit. Fitness, Yobody Fitness и других. Развивались и классические клубы, но их вклад в рост был меньшим. Интересен кейс коллег из Bright Fit, которые после активного освоения регионов масштабно заходят в Москву, где у сети уже 4 клуба.
По всей видимости, в ближайшие пару лет ситуация не изменится: доля Москвы и других миллионников как минимум не будет сокращаться, а уверенного роста рынка в городах с населением менее 500 тыс. жителей придется ждать до улучшения экономической ситуации.
Рост доли крупнейших операторов
Второй уровень консолидации российского рынка — рост доли крупнейших операторов на рынке.
Так, по итогам 2024 года с учетом франчайзинговых клубов доля топ-10 крупнейших операторов на рынке составила 29%, а топ-20 — 34%, хотя пару лет назад едва достигала 25%. Далеко не все операторы клубов из топ-10 растут темпами выше рынка, однако их общая доля увеличивается. Анализ многих развитых зарубежных рынков, где доля топ-10 зачастую выше 40-50%, показывает, что подобный рост продолжится и в России.
Внутрирегиональная консолидация
Мы уже писали отдельный пост об этом, но напомним об основных моментах. Доля топ-3/5/10 операторов на рынке фитнес-услуг каждого из крупных городов также увеличивается, и за счет эффекта масштаба их развитие получается все более быстрым и эффективным по сравнению с конкурентами. Средний уровень консолидации топ-3 операторами на рынке фитнес-услуг городов-миллионников близок к 30%, но есть Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Екатеринбург, где доля крупнейших операторов выше 40% и будет только расти.
Такие тренды с точки зрения роста крупнейших игроков и регионов видим в ближайшие несколько лет. Продолжим рассказывать про тренды в других частях рынка в ближайшее время.
Ваши аналитики FitnessData
#аналитика_FD #регионы_FD #сети
Географическая консолидация
До пандемии COVID-19 мы много писали о том, что российский рынок будет все больше смещаться в регионы, а Москва и крупнейшие города продолжат терять свою долю на рынке. Так и происходило, но в 2021-2022 году ситуация поменялась: в условиях высокой процентной ставки и повышенных рисков бизнес снова вернулся к идее развития в крупнейших городах. Это привело к более быстрому росту рынка в миллионниках и увеличению их доли на рынке фитнес-услуг России: так, доля Москвы выросла до 40%, а городов-миллионников — до 31%.
Безусловно, этому способствовало появление крупных игроков, работающих в рамках рекуррентной модел: DDX Fitness, Spirit. Fitness, Yobody Fitness и других. Развивались и классические клубы, но их вклад в рост был меньшим. Интересен кейс коллег из Bright Fit, которые после активного освоения регионов масштабно заходят в Москву, где у сети уже 4 клуба.
По всей видимости, в ближайшие пару лет ситуация не изменится: доля Москвы и других миллионников как минимум не будет сокращаться, а уверенного роста рынка в городах с населением менее 500 тыс. жителей придется ждать до улучшения экономической ситуации.
Рост доли крупнейших операторов
Второй уровень консолидации российского рынка — рост доли крупнейших операторов на рынке.
Так, по итогам 2024 года с учетом франчайзинговых клубов доля топ-10 крупнейших операторов на рынке составила 29%, а топ-20 — 34%, хотя пару лет назад едва достигала 25%. Далеко не все операторы клубов из топ-10 растут темпами выше рынка, однако их общая доля увеличивается. Анализ многих развитых зарубежных рынков, где доля топ-10 зачастую выше 40-50%, показывает, что подобный рост продолжится и в России.
Внутрирегиональная консолидация
Мы уже писали отдельный пост об этом, но напомним об основных моментах. Доля топ-3/5/10 операторов на рынке фитнес-услуг каждого из крупных городов также увеличивается, и за счет эффекта масштаба их развитие получается все более быстрым и эффективным по сравнению с конкурентами. Средний уровень консолидации топ-3 операторами на рынке фитнес-услуг городов-миллионников близок к 30%, но есть Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Екатеринбург, где доля крупнейших операторов выше 40% и будет только расти.
Такие тренды с точки зрения роста крупнейших игроков и регионов видим в ближайшие несколько лет. Продолжим рассказывать про тренды в других частях рынка в ближайшее время.
Ваши аналитики FitnessData
#аналитика_FD #регионы_FD #сети