Как продолжит меняться рынок или консолидация снизу
Мы очень часто рассказываем про рост лидеров рынка и рекуррентные сети, которые ворвались в топ-10 крупнейших операторов, но одновременно наблюдаем и другой тренд – консолидацию снизу, когда крупнейшие региональные операторы укрепляют свое положение и даже выходят на рынки соседних регионов. Сегодняшний материал навеян выступлениями коллег на форуме АОФИconnect Profitness и региональными конференциями Россия.Фитнес.
Консолидация и увеличение доли крупнейших игроков – мощный тренд, характерный для всех взрослеющих рынков. И фитнес не является исключением. Впрочем, когда говорят про консолидацию, почему-то подразумевают преимущественно развитие федеральных игроков. Тем временем в этом году некоторые региональные сети озвучили свои планы, которые впечатляют и позволяют подтвердить гипотезу об усилении крупнейших сетей в своих или соседних регионах.
🔥 Нижегородская фитнес группа (World Class, “Физкульт”), занимающая доминирующее положение на своем рынке, к 2027 году откроет 1 клуб премиального формата и 4 клуба бренда “Физкульт”, а также планирует выход с новым брендом на рынок другого региона уже в 2026 году.
🔥 Лидер ростовского рынка Fitron / World Class планирует открытие нескольких клубов World Class и нескольких Fitron в Ростове-на-Дону, но пока не планирует выходить на рынки соседних городов. ГК “Фитнес-индустрия” (Prime, “Первый фитнес”, “Спорт сити”) открывает первый клуб с рекуррентными платежами и планирует выход в другие регионы.
🔥 Обостряется борьба за лидерство в Краснодаре, давний лидер отрасли, Orange Fitness, рассматривает новые площадки для развития, а сеть Balance (дочка застройщика ГК “Точно”) анонсировала открытие 7 новых клубов в Краснодарском крае и других регионах.
🔥 Укрепляют свое положение на родном рынке Екатеринбурга две уже федеральные сети Bright Fit и Drive Fitness.
Аналогичные тенденции характерны и для других сетей-лидеров своих региональных рынков.
Как же будет выглядеть рынок?
Если тенденции, которые мы видим сейчас, будут сохраняться, то региональные рынки фитнес-клубов крупных городов будут представлять собой конкурентное поле 2-3 крупных региональных сетей и нескольких федеральных сетей с редкими вкраплениями крупных, удачно расположенных единичных объектов.
Мы уже наблюдаем в наиболее конкурентных городах, например, в Екатеринбурге, “выбивание” с рынка несетевых фитнес-клубов без бассейнов малой и средней площади (до 1000 кв. м.): конкурировать с федеральными игроками и местными сетями очень трудно, если не создать собственный уникальный продукт, который сети не смогут скопировать, или слишком нишевой, который сети не смогут у себя масштабировать.
При этом крупные клубы с бассейнами в удачных локациях обычно имеют достаточный запас прочности, чтобы неплохо чувствовать себя в конкуренции с федеральными и локальными сетями.
Текущий тренд не касается студий и маленьких автоматизированных клубов у дома, которые продолжат активно расти, но их доля в денежном выражении продолжит оставаться небольшой.
Таким образом, к общей консолидации сетями из топ-10 добавляется консолидация сетями-региональными лидерами, часть из которых, вероятно, как и Bright Fit в свое время, попробуют выйти на федеральный уровень.
Продолжим наблюдать за трендами вместе с вами 👀
Аналитики FitnessData
Мы очень часто рассказываем про рост лидеров рынка и рекуррентные сети, которые ворвались в топ-10 крупнейших операторов, но одновременно наблюдаем и другой тренд – консолидацию снизу, когда крупнейшие региональные операторы укрепляют свое положение и даже выходят на рынки соседних регионов. Сегодняшний материал навеян выступлениями коллег на форуме АОФИconnect Profitness и региональными конференциями Россия.Фитнес.
Консолидация и увеличение доли крупнейших игроков – мощный тренд, характерный для всех взрослеющих рынков. И фитнес не является исключением. Впрочем, когда говорят про консолидацию, почему-то подразумевают преимущественно развитие федеральных игроков. Тем временем в этом году некоторые региональные сети озвучили свои планы, которые впечатляют и позволяют подтвердить гипотезу об усилении крупнейших сетей в своих или соседних регионах.
🔥 Нижегородская фитнес группа (World Class, “Физкульт”), занимающая доминирующее положение на своем рынке, к 2027 году откроет 1 клуб премиального формата и 4 клуба бренда “Физкульт”, а также планирует выход с новым брендом на рынок другого региона уже в 2026 году.
🔥 Лидер ростовского рынка Fitron / World Class планирует открытие нескольких клубов World Class и нескольких Fitron в Ростове-на-Дону, но пока не планирует выходить на рынки соседних городов. ГК “Фитнес-индустрия” (Prime, “Первый фитнес”, “Спорт сити”) открывает первый клуб с рекуррентными платежами и планирует выход в другие регионы.
🔥 Обостряется борьба за лидерство в Краснодаре, давний лидер отрасли, Orange Fitness, рассматривает новые площадки для развития, а сеть Balance (дочка застройщика ГК “Точно”) анонсировала открытие 7 новых клубов в Краснодарском крае и других регионах.
🔥 Укрепляют свое положение на родном рынке Екатеринбурга две уже федеральные сети Bright Fit и Drive Fitness.
Аналогичные тенденции характерны и для других сетей-лидеров своих региональных рынков.
Как же будет выглядеть рынок?
Если тенденции, которые мы видим сейчас, будут сохраняться, то региональные рынки фитнес-клубов крупных городов будут представлять собой конкурентное поле 2-3 крупных региональных сетей и нескольких федеральных сетей с редкими вкраплениями крупных, удачно расположенных единичных объектов.
Мы уже наблюдаем в наиболее конкурентных городах, например, в Екатеринбурге, “выбивание” с рынка несетевых фитнес-клубов без бассейнов малой и средней площади (до 1000 кв. м.): конкурировать с федеральными игроками и местными сетями очень трудно, если не создать собственный уникальный продукт, который сети не смогут скопировать, или слишком нишевой, который сети не смогут у себя масштабировать.
При этом крупные клубы с бассейнами в удачных локациях обычно имеют достаточный запас прочности, чтобы неплохо чувствовать себя в конкуренции с федеральными и локальными сетями.
Текущий тренд не касается студий и маленьких автоматизированных клубов у дома, которые продолжат активно расти, но их доля в денежном выражении продолжит оставаться небольшой.
Таким образом, к общей консолидации сетями из топ-10 добавляется консолидация сетями-региональными лидерами, часть из которых, вероятно, как и Bright Fit в свое время, попробуют выйти на федеральный уровень.
Продолжим наблюдать за трендами вместе с вами 👀
Аналитики FitnessData